Finanzas
Para Spread News | 4 de Abril de 2022
Heat Map y Semana Mercado Local: Viernes 1 de Abril
El mercado presentó un alto grado de selectividad de activos, en especial las empresas de tecnología de mayor capitalización.
Como anticipó Rubén Pasquali en Mercado por Profesionales, el impacto en el sector bancario por la suba de tasas de interés podría materializarse en un crecimiento del sector. Como papel destacado de la rueda del día, fue: Wells Fargo. Según los datos de MarketWatch, el banco tuvo la siguiente evolución: 22,9% comparado con abril 2021/ abril 2022, mientras que, hoy en día, se encuentra estancado en valores de 1,52%.
Otra de las empresas que analizaron en #Mercado por Profesionales, hace cinco meses atrás, fue Verizon. Traer a la actualidad la descripción de algunos aspectos fundamentales de la empresa. continúan vigentes. Un dato relevante para inversores interesados: La empresa cerró el viernes 2,32% positivo. También es importante destacar que, el resto del sector cerro con la misma tendencia alcista.
En referencia a las empresas de semiconductores presentaron importantes correcciones. En el caso de Qualcomm, acceda al siguiente link, para ver el informe completo. Para el caso de Intel, fue una de las primeras empresas a considerar en el inicio del ciclo. por lo que se analizó solo una parte del sector.
El fundamento sobre el acuerdo entre Intel y Nvidia en la producción de chips, podrá visualizarlo en el programa #Mercado por Profesionales del 20 de marzo del corriente año.
Dentro del sector de microchips se destaca la futura sinergia productiva que impacta positivamente en Nvidia e Intel. Mientras que la primera se adapta al contexto mundial de competencia entre Estados Unidos y China, la segunda desarrolla la capacidad de competir en producción de chips con Taiwan Semiconductor. Los socios europeos en general minoritarios en estas decisiones dispondrán de una planta de producción de elementos críticos para el uso de esta tecnología. No obstante, Intel decide la locación por los fuertes subsidios involucrados en torno al 30%.
Sectores:
TECNOLÓGICAS:
A qué se dedican estas empresas? Fidelity National Information Services es una Fintech, su home Page es; https://www.fisglobal.com/en/, Mismo caso para Fiserv, aquí se puede encontrar la página de investor relations de la compañía. En el caso de quieran profundizar en Accenture, https://investor.accenture.com/ y por último Verisign que se dedica a la operación de servidores y ciberseguridad, https://investor.verisign.com/
Suba: Fidelity National Information Services +2,94%, Fiserv Inc +1,57%, Accenture +1,01%, Verisign +1,26%.
Neutral: Apple -0,17%, Cisco -0,18%, Salesforce -0,3%, IBM +0.10%, Analog Devices +0,11%.
Baja: Nvidia -2,10%, Intel -2,93%, Qualcomm -3,81%, Micron Technology -2,19%, Applied Materials -3,33%, ServiceNow -1,47%.
Para concluir: Las empresas de Cloud Computing como Microsoft, las de consumo de bienes tecnológicos como Apple, y principalmente los fabricantes de chips reaccionaron de una forma distinta a estas empresas menores de nicho. Aunque en el largo plazo la empresa Fidelity National Information Services está un 28,24% por debajo del valor de abril de 2021 y un 5,30% por debajo de enero 2022. Esta es la razón por la que combinar perspectivas en periodos de tiempos diferentes sirve para comprender qué cambios podrían producirse en los mercados.
BANCOS, CRÉDITO, AGENTES DE BOLSA:
Suba: Visa +2.07%, Mastercard +1,84%, American International Group +1,63%.
Neutral: JP Morgan -0,74%, Bank of America -0,78%, PayPal +0,88%.
Baja: Citigroup -2%, banca minorista de Estados Unidos: The PNC Financial Services Group -1,79%, Keycorp -3,22%, Regions Financial Corporation -3,55%.
AUTOMOTRICES:
Neutral: Tesla +0,65%.
Baja: Ford -1,54%, y General Motors -1,65%.
CONSUMO MASIVO Y ECOMMERCE:
Suba: Walmart +1,40%, Coca-Cola +1,40%, PepsiCo +1,42%, Phillip Morris +3,02%, Monster Beverage and Co +2,85%, Procter and Gamble +1,50%, The Clorox Company +2,73%, Comcast +1,88%.
Neutral: Disney -0,12%, Netflix -0,30%, Home Depot +0,85%, Lowes +0,10%.
Baja: Live Nation Entertainment -2,78%.
LABORATORIOS Y SALUD:
El sector cerró la semana en positivo, tanto laboratorios, servicios de salud, y biotecnología, entre otros.
Suba: Eli Lily +2,20%, Merck +1,70%, Bristol Meyers +1,08%, Anthem +1,65%, Ilumina +4,5%, IQVIA Holdings Inc +3,94%, Edwards Lifesciences Corporation +4,54%, Align Technology Inc +2,39%, Abiomed Inc +2,23%, Dexcom Inc +3,90%, The Cooper Companies Inc +2,59%, Henry Schein Inc +2,47%.
Neutral: Johnson & Johnson +0,54%, Pfizer -0,39%, CVS Health Corporation -0,12%, Danaher Corporation -0,56%. Biogen +0,02%.
ENERGÍA:
Este viernes presentaron subas moderadas y valores neutrales.
Suba: Occidental Petroleum +2,42%, Devon Energy Corporation +2,06%, Marathon Oil Corporation +2,55%, APA Corporation +2,15%.
Neutral: Marathon Petroleum Corporation -0,81%, Valero Energy -0,27%, Phillips 66 0,50%, Baker Hughes Company +0,03%, ExxonMobil +0,64%, Chevron +0,85%, Egg Resources +0,92%.
Semana
La semana evidenció un comportamiento selectivo con un avance de Microsoft y un gran impulso a Tesla. Los semiconductores siguieron en una corrección generalizada, como también los grandes bancos. Ciertos sectores de salud y consumo mostraron progresos. Energía corrigió a la par. A la vez que la demanda de petróleo se alejó de la incertidumbre.
En Microsoft algunos puntos destacables de la semana fueron: la voluntad de integrar Android y Windows para lograr una complementariedad mayor entre computadoras y celulares, alejándose de IOS y buscando competir. En caso de que se quiera profundizar con la información haga click aquí.
Otro de los negocios importantes XBOX estaría buscando subir sus precios a 15 USD por suscripción, generar un servicio standard unificado, si este negocio no es lo central de la empresa, la reciente compra de Activision demuestra que no lo han relegado de todo, para más información click aquí.
Otros hechos destacables de la empresa tienen como foco un tema conocido por el sector: Las regulaciones impositivas: de uso de datos, y antimonopolio que ganaron espacio en Europa Occidental y Estados Unidos. Microsoft ha decidido apoyar al gobierno en todos los mercados donde se encuentra relegado para ganar cuota de mercado, se pueden leer los detalles en esta nota de La República. Dicho esto en Europa Occidental especialmente en Alemania y Francia, empresas pequeñas del sector del iCloud Computing han sumado reclamos en cuánto a la posibilidad de poder competir contra Microsoft Azure, el servicio de la empresa, la nota original de Reuters en inglés se puede leer aquí. Para finalizar, la empresa ha adquirido a Minit, una compañía enfocada en la minería de procesos que permite aumentar la eficiencia a partir del análisis de gran volumen de datos. Como un dato del mercado local, Tenaris recientemente realizo un acuerdo con Microsoft y su servicio Azure para realizar la transformación digital de su negocio, el detalle en Econo Journal.
Sectores:
TECNOLÓGICAS:
Suba: Microsoft +1,89%, Adobe +6,16%, Synopsys +5,04%, Verisign +4,41%, Intuit +5,35%, Accenture +3,95%, Fidelity National Information Systems +6,08%, Epam Systems +7,61%, Meta +1,37%, Twitter +1,84%.
Neutral: Oracle +0,34%, Salesforce +0,58%, IBM -0,91%, Analog Devices -0,16%. Google -0,58%.
Baja: Nvidia -3,54%, Intel -7,18%, Qualcomm -6,95%, AMD -9,59%, Quorvo -7,16%, Applied Materials -7,04%.
BANCOS Y SERVICIOS FINANCIEROS:
Suba: MasterCard +4,28%, PayPal +2,56%.
Neutral: American Express -1,63%.
Baja: JP Morgan -4,66%, Bank Of America -6,47%, Wells Fargo -7,33%, Citigroup -7,7%, Berkshire Hathaway -1,92%.
AUTOMOTRICES:
Suba: Tesla +7,32%, Ford +1,09%.
Baja: General Motors -1,58%.
SERVICIOS/ENTRETENIMIENTO/ECOMMERCE /CONSUMO MASIVO:
Suba: Walmart +5,27%, Costco +3,57%, Coca-Cola +2,18%, PepsiCo +2,73%, Monster Beverage +4,38%, Phillip Morris +3,56%, The Clorox Company +4,67%, Dollar General +2,18%, McDonalds +3,17%.
Neutral: Netflix+0,10%, Disney -1,54%.
Baja: Target -3,69%.
Dentro de las emisiones realizadas en 2022. Martin Oliver expuso su análisis entorno a una de las empresas que más subió en este sector, Walmart.
ENERGÍA:
El sector ha corregido, luego de varias semanas de alzas muy importantes, en la mayoría de las acciones.
Suba: Marathon Petroleum Corporation +3,14%, Phillips 66 +2,52%, Valero Energy Corporation +4,13%.
Baja: ExxonMobil -2,44%, Chevron -3,01%, ConocoPhillips -6,16%, Egg Resources -3,36%, Devon Energy Corporation -3,44%, Coterra Energy -6,26%, Diamondback Energy -5,51%, Baker Hughes Company -5,94%.
EN LO QUE VA DEL AÑO…
El mercado presenta correcciones importantes en empresas como Microsoft. A su vez los analistas creen que es la tecnológica que más terreno perdió en lo que va del año, con excepción de Facebook. En el terreno financiero predominan el avance de American Express y Berkshire Hathaway. Los dos sectores que se mantienen positivos son: defensa y energía.
Sectores:
TECNOLÓGICAS:
Leídos Science Applications International Corporation, es una empresa estadounidense de defensa, aviación, tecnología de la información e investigación biomédica con sede en Reston, Virginia. Para más información, compartimos el siguiente link: https://www.leidos.com/ Jack and Henry Associates se trata de una empresa de procesamiento de pagos: aquí adjuntamos su dirección: https://www.jackhenry.com/
Es importante comprender el negocio principal de cada empresa para analizar los procesos. Ya que las clasificaciones por sector no siempre describen realidades inequívocas.
Suba: Leidos Holdings +21,82%, Jack and Henry Associates +20,02%.
Neutral: Apple -1,84%, Texas Instruments -3,39%, IBM -2,63%, Fiserv -0,77%, Cognizant +1,45%.
Baja: Microsoft -8%, Adobe -19%, Qualcomm -19,62%, AMD -24,82%, NXP Semiconductors -20%, Qorvo -22%, Epam Systems -57%, Lam Research Corporation -26,93%.
BANCOS Y SERVICIOS FINANCIEROS:
Suba: Visa +4,45%, American Express +14,41%, Berkshire Hathaway -17,69%.
Neutral: Charles Schwab -0,67%.
Baja: JP Morgan -14,55%, Bank of America Corporation -8,07%, PayPal -38,13%, Citigroup -13,35%, Morgan Stanley -11,35%, Goldman -13,68%.
AUTOMOTRICES:
Suba: Tesla +2,63%
Baja: Ford -19,84%, General Motors -26,73%.
SERVICIOS/ENTRETENIMIENTO/ECOMMERCE /CONSUMO MASIVO/MEDIOS DE PAGO:
El sector tuvo una fuerte baja en entretenimiento. Mientras que, en consumo básico registró algunas alzas y, en comercio electrónico se vio neutral.
Suba: Activision +21,48%, Walmart +4,37%, Coca-Cola +6,18%, Altria +11,23%, Archer Daniel Midland Company +34,89%, Kroger Foods +27%.
Neutral: PepsiCo -2,27%.
Baja: Netflix -38%, Disney -11,55%, Comcast -5,23%, Take Two Interactive -14,54%, Target -9,03%, Estee Lauder Company -25,88%.
ENERGÍA:
Suba generalizada en todas las empresas principales estadounidenses.
Suba: ExxonMobil +35,84%, Chevron +39,94%, ConocoPhillips +39,76%, Egg Resources 36,63%, Occidental Petroleum +100%, Pioneer Natural Resources +41,06%, Marathon Petroleum Corporation +32,54%, Schlumberger Limited +39,20%.
